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“结构性牛市”下 A股不止有茅台
责任编辑:林颖   来源:广州日报  更新时间:2017-10-30 14:18:30

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  外围股市多股指频创新高沪指站上3400点刷新近两年来新高

  “结构性牛市”下A股不止有茅台

  沪指站上3400点,但白马股年内涨超50%,贵州茅台的股价一举突破600元,而创业板等成长股上涨动力似低于预期。这种“结构性牛市”让股民较为踌躇。

  有分析称,接下来的四季度,市场的这种结构性行情很大概率还会延续,但大消费、国企改革、大金融等有可能是未来一段时间内资金较为关注的方向。投资者要避免去追涨个别股价已高高在上的牛股,应该把眼光放至其他细分行业的稀缺股,以及机构看好的年底潜力热点。

  贵州茅台、中国平安等绩优蓝筹上周五继续发力上攻,沪指收盘站上3400点整数关口,收报3416.81点,以一波“六连涨”刷新近两年来新高。这也意味着,A股再次进入“3400点时间”。

  有市场人士分析认为,沪指在3400点附近可能还会震荡调整,但大消费、国企改革、大金融等有可能是未来一段时间内资金较为关注的方向。

  茅台遭北上资金大举卖出

  上周A股涨1.13%,主要是上证50护盘有功。尽管技术派人士认为,上证50已经连续两天放量上涨,短期上攻2950点附近有动力,也就是上证50应该还有150点左右的上升空间,那么对应大盘至少可以看到3500点附近,但关键是,大盘上涨的同时,投资者手中的个股却不一定上涨,因为买了上证50牛股并且持有至今的个人投资者毕竟是少数。

  除了大盘站上3400点,茅台股价破600元也引发热议,上周末更是再创出655元历史新高。这让很多股民懊悔不已,“越涨越不敢买,越不敢买就越涨”成为股民对茅台的口头禅。

  事实上,茅台只是近年来“慢牛”的典型代表,今年来,以资源、基建、白酒等为代表的有业绩支撑的蓝筹股纷纷走强,有“漂亮50”之称的上证50指数,也带领大盘走出一波“慢牛”行情。

  与此同时,大量的中小板、创业板个股却一直在低位徘徊。同花顺数据显示,截至上周末,26只个股创出半年新低,16只个股创出一年新低,另外还有大部分个股原地“趴”着。这种强弱分明的“结构性行情”,也让很多股民很纠结。

  一路大涨的茅台也引发市场分歧。在股价站上655元之后,有券商发布研报称,贵州茅台收入利润将大幅超越全球同行,上调目标价至725元,继续强烈推荐。

  与此相反的是,上周五交易所数据显示,贵州茅台被“北上资金”卖出9.71亿元,创其纳入沪港通标的以来最高纪录;净卖出高达4.63亿元,创1月来单日最高纪录。

  结构性牛市会继续机构调仓换股在即

  有分析认为,自6月份3000点开始的这波慢牛行情的主线,都是以上证50为代表的蓝筹行情,其逻辑主要是去产能以及环保风暴等带来的业绩提升和估值修复,一些题材股的轮动行情仅仅是插曲。这种行情下,股民往往赚了指数不赚钱。接下来的四季度,市场的这种结构性行情很大概率还会延续。

  不过中信证券市场人士黄先生则提出,把握结构牛市不等于投资者要去追涨股价已经高高在上的牛股。A股市场一向有句话叫做“买在分歧,卖在一致”。

  茅台三季度业绩表现确实惊艳,但所有人都开始看好并积极追高抢筹同类型的消费白马的时候,就要警惕主力趁利好借机派发。尤其是三季报行情即将落幕,主力新一轮调仓换股不可避免。所以对于业绩增长乏力而股价又高高在上的消费蓝筹短线还是回避比较好。

  年底热点已有转换迹象

  以这两周为例,此前几次资金净流入的对象主要以银行股为主,而在上周二排名资金净流入第一的板块已悄然变为券商股,金额达到10.19亿元之多。当日,银行股的净流入额则为3.61亿元,悄然退出三甲之列。

  在目前机构看好的年底热点中,前瞻性布局年报预热行情也被重点关注。因为从历年走势来看,随着三季报逐步接近尾声,资金会将开始围绕年报炒作,包括业绩预增股,ST股摘帽行情以及高送转往往都在四季度后半场有不错表现。

  还有券商则提示到,临近年底,投资者可紧随资金流向,博弈政策事件驱动型热点预期差带来的短线交易机会,而新能源以及网络安全往往也是重要议题,投资者可加大力度挖掘相关投资机会。

  在沪指3400点之上,投资者应该关注哪些焦点?有分析认为,暂时调整仓位,防止指数再次出现回探3400点以下。不过,总体上,3400点让人感到较为安全,投资者可以继续关注大消费、国企改革和大金融等板块,适当配置部分优质成长股。

  茅台市值超8000亿元折射消费热

  在超预期财报刺激下,贵州茅台上周五再度大涨逾7%,报649.63元,成为A股历史上,单价首次超过640元的高价股。而其市值已达8161亿元,在A股仅次于中国银行的8483.85亿元。

  “有人把茅台股价看到800多元,此时我们并不建议一般散户去追。但茅台已是大消费的标杆。所以,大消费板块整体上,还是有很多机会的。”一位不愿透露身份的券商分析师表示。国金证券分析师李立峰也表示,受益于消费升级,有持续需求的消费板块有“天然”的估值切换优势。

  央企和地方国企混改或将提速

  国资委网站消息显示,10月26日国资委有关负责人表示,要加快形成一批在国际资源配置中能够逐步占据主导地位的领军企业,加快形成一批在全球产业发展中具有话语权和影响力的领军企业。

  2017年下半年以来,国有企业尤其是地方国企改革动作频频,在资本市场,目前已经有32家地方国企正在停牌筹划重大资产重组。因此,国企改革概念股在二级市场上沉寂一段时间后,有望逐步获得资金的关注,一部分个股已现止跌迹象,中国联通从今年8月23日最高9.29元下跌到10月19日最低6.92元,最大跌幅达到25.51%。不过,此后该公司股价连续回升,昨日收盘上涨3.09%,最高股价上涨到7.52元。同时,中国动力、洛阳玻璃、国电南自、大庆华科、一汽轿车等也纷纷反弹。

  券商业绩改善叠加补涨预期

  截至目前,多家上市券商发布前三季度业绩快报,受市场大环境影响,券商仅东方证券实现前三季度净利润大幅上涨,而其他多数公司业绩同比下降。

  不过,进入9月,券商业绩环比明显改善,A股28家上市券商9月净利润环比增长19.8%。而多家分析机构均看好年底券商股的表现。数据显示,目前动态市盈率低于财通证券36.47倍的个股有16家之多,其中不乏像广发证券、国泰君安这样不足20倍市盈率的板块龙头股。广发证券非银分析师商田认为,2017年以来,沪深300上涨近20%,保险板块上涨了50%多。银行板块上涨15%以上,但高弹性的证券板块仅上涨3%左右。因此,她预计,在基本面向好、业绩逐步修复等催化剂作用下,预计证券板块四季度将存补涨潜力。国泰君安则建议关注两条投资主线:一、风控好、估值低、专业能力强的大型券商。二、弹性大、事件驱动型的中小型券商。(记者杨欣 张忠安)

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